أرامكو تطرح سندات دولية بـ 4 شرائح زمنية

أصدرت أرامكو السعودية سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار موزعة على أربع شرائح بآجال استحقاق مختلفة، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 21 مليار دولار مما مكن الشركة من تضييق هوامش الربح بشكل كبير مقارنة بالتسعير الأولي. هذه السندات ذات أولوية وغير مضمونة بأصول، وتم طرحها ضمن برنامج الشركة للسندات الدولية متوسطة الأجل.

أصدرت شركة أرامكو السعودية سندات دولية متعددة الآجال بقيمة 4 مليارات دولار، حيث تجاوزت طلبات الشراء 21 مليار دولار مما يعكس إقبالاً قوياً من المستثمرين ومكن الشركة من تقليص هوامش التسعير بشكل ملحوظ. وتأتي هذه الخطوة كأول إصدار دولي للشركة في عام 2026 بعد آخر إصدار لها في سبتمبر الماضي.

حددت أرامكو السعودية أسعاراً استرشادية لطرح سندات دولارية على أربع شرائح، من المتوقع أن تجمع مليارات الدولارات. يأتي هذا الطرح بعد عودة الشركة إلى أسواق الدين هذا العام، حيث سبق لها جمع مليارات الدولارات من خلال بيع صكوك وسندات في عام 2023.

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن بدء طرح سندات دولية مقومة بالدولار ضمن برنامجها للسندات متوسطة الأجل، حيث سيتم تحديد تفاصيل الطرح النهائية بناءً على ظروف السوق. تستهدف الشركة المستثمرين المؤسسيين المؤهلين، وتشمل قائمة المديرين للاكتتاب عدداً من البنوك العالمية والإقليمية الكبرى.

حددت شركة أرامكو السعودية أسعاراً استرشادية لأربع شرائح من السندات المقومة بالدولار، بفروق متفاوتة فوق سندات الخزانة الأمريكية. ويتولى اتحاد من البنوك العالمية والإقليمية إدارة الاكتتاب، ومن المتوقع إطلاق السندات يوم الاثنين.